1986年。突然いなくなった音也(武田航平)を心配するゆり(高橋優)に、次狼(松田賢二)は音也はファンガイアに殺されたとウソを。が、まったく信用しないゆりは「どこにいる!」と次狼に詰め寄るが、次狼に連れ去られてしまう。
伸二(水橋研二)と涼子(清水美那)に助けられた音也はなんとか復活。伸二のアパートを出ると、伸二がグリズリーファンガイアに変身。クイーンの真夜(加賀美早紀)に襲いかかろうとしていた。何も知らない音也はファンガイアを攻撃、ファンガイアはそのまま逃走するが、真夜は余計なことをと言わんばかりに音也の頬を叩く。 それでもめげない音也は真夜の後を追うが、そこへ力(滝川英治)が現れて…。