アロウズの攻撃を受け、壊滅したカタロン支部。ティエリアはそこに戻ってきた沙慈の様子を見咎め、その自覚なき罪を追及する。
多数の倒れる兵士を見たスメラギは、かつて自分が戦略ミスで、カティと同士討ちし、恋人だったエミリオを失ってしまったことを思い返してしまう。ショックで気を失い、倒れるスメラギ。
一方的な虐殺を目の当たりにし、消沈するピーリスのもとにセルゲイからのメッセージが届く。それは非道な作戦に参加したピーリスを気遣うものだった。セルゲイの想いにピーリスは涙を流す。
カティのもとに補充要員として到着したジニン部隊。格納庫でルイスと出会ったピーリスは、ルイスに何らかのものを感じ取る。またアンドレイはルイスの可憐さに目を奪われるのだった。
クラウスたちは他の支部への移動準備にあたっていた。搬出作業の間、囮として敵に身を晒し、アロウズとまみえる覚悟のプトレマイオス。自らの行動を悔いる沙慈は、自分に何かできることはないかと、イアンと共に迎撃にあたることを決断する。
そこに艦へと特攻するルイスの機体。目前に迫る敵機に沙慈は、トリガーに手を掛けたまま、撃つことの重みを感じ、叫ぶのだった。
機動戦士ガンダム00セカンドシーズン
